文｜編輯部
發(fā)展現(xiàn)狀
企業(yè)數(shù)量與應用分布
中國市場，目前超過60%的工業(yè)應用移動機器人本體企業(yè)都擁有自然導航產品，且企業(yè)數(shù)量還在不斷增多中，這其中有專注于自然導航產品的企業(yè)，也有傳統(tǒng)的AGV、倉儲機器人廠商及物流集成商等。
圖：2020年自然導航AGV/AMR市場各類型企業(yè)數(shù)量占比
注：自然導航AGV/AMR廠商指專注于這一細分領域的企業(yè)
倉儲機器人廠商指以類kiva式等倉儲機器人業(yè)務為主的企業(yè)
傳統(tǒng)AGV廠商是指以磁條、磁釘?shù)葮I(yè)務為主的企業(yè)
物流集成商指以集成業(yè)務為主但也有自主研發(fā)AGV的企業(yè)
從企業(yè)數(shù)量上來看，目前自然導航AGV/AMR市場中，有40%是專注于這一細分領域的企業(yè)，其次是傳統(tǒng)機器人廠商，占比30%，再是倉儲機器人廠商及物流集成商等。傳統(tǒng)AGV廠商和倉儲機器人企業(yè)對自然導航AGV/AMR市場頗為關注。
圖：2020中國市場自然導航AGV/AMR各類型企業(yè)市場份額
從市場份額來看，目前專注于這一領域的自然導航AGV/AMR廠商占據(jù)了59%的市場份額，超過一半，其次是倉儲機器人廠商，占整體市場份額的17%，再就是傳統(tǒng)AGV廠商和物流集成商，分別占比例15%和5%，對于這一類企業(yè)來說，自然導航產品目前并不是其主要業(yè)務，例如新松、昆船等，但得益于近幾年在這一領域的投入，也有一些落地項目。
從市場份額可以看出，相比于其他類型的廠家，專注該細分產品領域的企業(yè)入局早，項目經(jīng)驗更加豐富，產品已經(jīng)經(jīng)過成熟驗證，擁有較大市場競爭優(yōu)勢。
圖：各類型企業(yè)進入自然導航AGV/AMR領域面臨的壁壘
注：傳統(tǒng)AGV廠商在進入自然導航AGV/AMR領域時，面臨的技術壁壘更高，業(yè)務壁壘較低；倉儲機器人進入自然導航AGV/AMR領域有相對更高技術壁壘，同時存在一定的業(yè)務壁壘。
產品價格與成本構成
目前，市場上一臺普通自然導航AGV/AMR的單機價格在20萬左右，重載型及叉車式的產品價格會更高，不過企業(yè)實際的采購價格其實需要從項目規(guī)模及產品的定制化程度等方面來定，一般來說，項目規(guī)模越大，單臺AGV的采購價格會越低，產品定制化程度越低，價格也會越低。
圖：自然導航AGV/AMR構成
自然導航AGV/AMR主要由硬件模塊和軟件系統(tǒng)兩部分組成，核心傳感器是目前影響產品價格的主要因素。AGV的自然導航目前主要是依靠SLAM技術來實現(xiàn)，SLAM技術根據(jù)其使用的傳感器的不同又分為激光SLAM和視覺SLAM，當前激光傳感器的價格要遠高于視覺傳感器，因此相比之下，視覺導航AGV的成本要低于激光導航AGV，但視覺技術還并不成熟，采用純視覺導航的機器人受環(huán)境制約因素大，所以，大部分的視覺導航AGV還是需要結合激光傳感器采用融合導航方式，因此，在單機成本方面，目前兩者之間并沒有太大的區(qū)別。
產品自研率與穩(wěn)定性
前面提到，實現(xiàn)AGV自然導航的關鍵在于SLAM技術，目前業(yè)內的自然導航AGV/AMR廠商分為兩類，一是從本體到系統(tǒng)全部自研，二是與專門的SLAM算法廠商合作，購買軟件算法，搭載在自家的硬件產品上。
圖：自然導航AGV/AMR領域SLAM核心算法自主研發(fā)比例
SLAM算法自主研發(fā)比例在整體市場中超過一半，目前專注于自然導航AGV/AMR的廠商基本上對SLAM技術都已經(jīng)研究得比較透徹，一些規(guī)模較大的AGV廠商近年來也開始在SLAM方面加大研發(fā)投入，軟件算法廠商主要面向的是中小型AGV企業(yè)以及部分想拓展產品線的傳統(tǒng)AGV廠商。
導航算法的優(yōu)劣是機器人穩(wěn)定運行的關鍵，此外，單機設計與調度系統(tǒng)也是保障AGV穩(wěn)定性的核心。為了保障機器人的穩(wěn)定性，各家廠商會采用一些更穩(wěn)定的結構設計，例如模組化的機器人機構設計、航空級接頭及阻燃線纜設計等來實現(xiàn)超強機械穩(wěn)定性，整機還要經(jīng)過系列高強度和指標化的振動測試，保證機器在高低溫、高振動、高濕度、高電磁輻射等惡劣工況下的穩(wěn)定性，實現(xiàn)AGV7*24小時持續(xù)穩(wěn)定運行。而高效的調度管理系統(tǒng)能對機器人進行更智能的集群管理，系統(tǒng)會根據(jù)每臺AGV的任務情況，進行合理的調度安排。通過優(yōu)化任務分配和路徑規(guī)劃，調度系統(tǒng)能夠高效提升了用戶的工作效率和自動化水平，確保AGV能夠實現(xiàn)不斷崗的連續(xù)工作，始終保持著7x24小時行駛和穩(wěn)定對接。
工業(yè)場景大項目服務能力分析
自然導航AGV/AMR在工業(yè)制造領域的應用規(guī)模正在不斷擴大，單個工廠應用的機器人數(shù)量正在不斷增多，因此企業(yè)的大項目服務能力至關重要，產品及集群調度能力、資金實力及人力資源是考察企業(yè)是否擁有工業(yè)場景大項目服務能力的三大因素。其中，產品是基礎，大規(guī)模集群調度能力則是核心，事實上，單獨看一個機器人的工作并不復雜，但對于多個機器人，調度問題就會變得非常困難，而且數(shù)量越多，難度越大，目前國內頭部自然導航AGV/AMR企業(yè)一般最大可以做到單倉200臺的調度。
在硬件和調度軟件之外，企業(yè)的資金和人力資源是大項目能夠順利實施的保障，因為項目越大，前期的資金投入和人力需求也越多。
競爭格局分析
得益于工業(yè)制造市場近年來對于自然導航AGV/AMR需求的不斷攀升，近幾年進入這一賽道的玩家也越來越多，市場競爭由此也愈發(fā)激烈。
圖：中國工業(yè)移動機器人（AGV/AMR）220家企業(yè)分布散點圖
2019市場表現(xiàn)較好的自然導航AGV/AMR廠商主要還是以專注這一細分領域的企業(yè)為主，迦智科技、未來機器人、斯坦德機器人、海康機器人、極智嘉、快倉智能等廠商都已具備一定規(guī)模和技術實力，其中極智嘉與快倉智能雖然是從倉儲機器人領域跨足這一市場，但目前在自然導航AGV/AMR技術及應用方面也取得了突破。而這些頭部企業(yè)占據(jù)了約一半的市場份額，行業(yè)集中度高。不過由于整體市場規(guī)模較小，這些頭部企業(yè)自然導航AGV/AMR產品的銷售額都未破億，大部分企業(yè)的銷售額都在千萬以下。
與2019年相比，伴隨著行業(yè)發(fā)展的進一步加快，尤其是后疫情時期工業(yè)制造領域旺盛的自動化需求，市場整體及企業(yè)的業(yè)務都得到了一定的增長，迦智科技等頭部自然導航AGV/AMR企業(yè)2020銷售額即將邁過億元門檻，而銷售額處于0.5-1億之間的企業(yè)也有所增多。
圖：2020年自然導航AGV/AMR企業(yè)銷售額市場集中度
行業(yè)應用集中度分析
2020年自然導航AGV/AMR應用主要集中在3C電子、半導體、面板行業(yè)、新能源及光伏、電力成套及醫(yī)藥行業(yè)等制造領域，其中3C電子行業(yè)應用規(guī)模最大，占比40%。值得注意的是，2020年自然導航AGV/AMR在傳統(tǒng)的汽車市場也有滲透，但占比不大。主要原因在于新興制造業(yè)對生產線的柔性化要求程度更高，因此自然導航AGV/AMR在這些領域更受青睞。不過伴隨著自然導航AGV/AMR技術的進一步成熟以及制造業(yè)產業(yè)升級的加速，未來自然導航AGV/AMR將逐漸向更廣闊的市場延伸。
圖：2020年自然導航AGV/AMR行業(yè)應用分布
