華中數(shù)控擬向張英、文碧等六名交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其持有的江蘇錦明工業(yè)機器人自動化有限公司（簡稱“江蘇錦明”） 100％股權(quán)。同時，公司擬向不超過五名其他符合條件的投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過 1.25億元，主要用于此次交易中的現(xiàn)金支付和補充公司流動資金。
以2015年6月30日為基準日，江蘇錦明100％股權(quán)的預估值為28，070.41萬元，較其賬面凈資產(chǎn)4，606.01萬元（未經(jīng)審計），預估增值率為509.43％。經(jīng)協(xié)商，江蘇錦明100％股權(quán)的交易價格暫定為 2.8億元。其中，現(xiàn)金支付1.12億元，剩余1.68億元由華中數(shù)控以發(fā)行股份方式支付。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為26.36 元/股，發(fā)行股份數(shù)量為 637.33萬股。
交易對方承諾江蘇錦明 2015年、2016 年、2017 年經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于2210 萬元、2865 萬元、3715 萬元。如果實際利潤低于上述承諾利潤，則交易對方將按照簽署的《業(yè)績補償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定進行補償。
華中數(shù)控表示，江蘇錦明已在“機器人本體與機器人系統(tǒng)集成應用”領(lǐng)域搭建了具有較強研發(fā)能力和市場開拓能力的專業(yè)技術(shù)團隊并在食品、玻璃等多個行業(yè)取得了突破性的機器人系統(tǒng)集成應用，具備了一定的競爭優(yōu)勢，收購完成后必將對上市公司實施“一核兩體”（即“打造以數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)為核心，以機床數(shù)控系統(tǒng)和工業(yè)機器人為兩個業(yè)務主體”）產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略起到極大的推動作用。
