公布預(yù)案的四個(gè)月之后，新時(shí)達(dá)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金獲得證監(jiān)會(huì)放行，其轉(zhuǎn)型布局也得以落地。
新時(shí)達(dá)1月23日公告稱，該公司于1月22日收到證監(jiān)會(huì)通知，發(fā)行股份、支付現(xiàn)金收購(gòu)上海會(huì)通自動(dòng)化科技發(fā)展有限公司(下稱“會(huì)通科技”)100%、上海曉?shī)W享 ，榮汽車工業(yè)裝備有限公司(下稱“曉?shī)W享榮”)49%股權(quán)，并募集配套資金的方案，獲得無(wú)條件通過(guò)。
根據(jù)此前披露的方案，此次交易共計(jì)作價(jià)9.99億元，其中匯通科技100%股權(quán)評(píng)估值為8.62億元，收購(gòu)價(jià)為8.6億元，曉?shī)W享榮49%股權(quán)評(píng)估值約1.39億元，新時(shí)達(dá)分別以現(xiàn)金4.3億元、4189萬(wàn)元支付其中部分對(duì)價(jià)，剩余對(duì)價(jià)則17.36元/股的價(jià)格，發(fā)行股份購(gòu)買。此外，新時(shí)達(dá)還將發(fā)行股份募集5億元配套資金。
根據(jù)收購(gòu)方案披露，會(huì)通科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他運(yùn)動(dòng)控制類設(shè)備銷售及服務(wù)的渠道代理，為日本松下此類業(yè)務(wù)的全球最大渠道代理商，該產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子裝備、包裝等自動(dòng)化設(shè)備以及工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線。曉?shī)W享榮則主營(yíng)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成，為國(guó)內(nèi)多家汽車企業(yè)提供機(jī)器人柔性生產(chǎn)線。
數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月底，會(huì)通科技總資產(chǎn)3.47億元，凈資產(chǎn)7734萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3806萬(wàn)元。8.62億元的評(píng)估值，較賬面值增加7.84億元，增值率為1014%。曉?shī)W享榮同期總資產(chǎn)4.44億元，凈資產(chǎn)7678萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1124萬(wàn)元，評(píng)估值亦較賬面值增值2.08億元，增值率271.16%。
此次交易完成后，會(huì)通科技、曉?shī)W享榮都將成為新時(shí)達(dá)的全資子公司。同時(shí)，上述兩家公司股東承諾，會(huì)通科技2015年—2017年扣非后的凈利潤(rùn)分別不低于7550萬(wàn)元、8450萬(wàn)元、9450萬(wàn)元；曉?shī)W享榮2015年—2018年扣非后的的凈利潤(rùn)則分別不低于1700萬(wàn)元、2400萬(wàn)元、3200萬(wàn)元、4000萬(wàn)元。屆時(shí)，若業(yè)績(jī)未能達(dá)標(biāo)，兩家公司股東必須進(jìn)行補(bǔ)償。
這并非是新時(shí)達(dá)第一次在運(yùn)動(dòng)控制及機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行收購(gòu)。2014年，該公司就出資6億元，收購(gòu)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)制造企業(yè)深圳眾為興。2015年9月，新時(shí)達(dá)又與國(guó)投創(chuàng)新簽署協(xié)議，在運(yùn)動(dòng)控制、機(jī)器人、新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)等領(lǐng)域進(jìn)行合作。
實(shí)際上，新時(shí)達(dá)之所以不惜巨資進(jìn)行收購(gòu)，與其轉(zhuǎn)型布局有很大的關(guān)系。在此之前，該公司已經(jīng)涉足運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、機(jī)器人等業(yè)務(wù)，并在機(jī)器人電氣核心部件、本體等技術(shù)方面進(jìn)行自主創(chuàng)新。該公司稱，收購(gòu)?fù)瓿珊螅錁I(yè)務(wù)體系將得到進(jìn)一步健全，貫通了智能裝備制造領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)萬(wàn)名工人機(jī)器人擁有量是23臺(tái)，全球則為58臺(tái)，國(guó)內(nèi)目前尚不及全球平均水平的40%。而近十年來(lái)，機(jī)器人成本以每年5%的速度下降，勞動(dòng)力成本卻以每年10%的速度增長(zhǎng)。隨著人口紅利逐步消失，中國(guó)已在 2013年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，銷售額達(dá)到109億元。
